Arteria idzie po kapitał
Arteria, firma specjalizująca się w komunikacji marketingowej wspierającej sprzedaż zamierza pozyskać 14 mln zł netto z emisji akcji. Środki przeznaczy m.in. na rozbudowę call center oraz akwizycje
Maksymalna cena akcji została ustalona na 18 zł za walor - poinformowała spółka w opublikowanym w środę prospekcie emisyjnym.
Prospekt Arterii został sporządzony w związku ofertą akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu akcji serii A, serii B i serii C oraz praw do akcji serii C.
"Arteria chce wprowadzić do obrotu 2,5 mln akcji serii A, 59.056 akcji serii B, od 700.000 do 860.000 akcji serii C oraz od 700.000 do 860.000 praw do akcji serii C" - napisano w prospekcie.
Akcje serii C zostaną zaoferowane w dwóch transzach. 600.000 akcji trafi do inwestorów instytucjonalnych, a 260.000 akcji zostanie sprzedane w transzy otwartej.
Maksymalna cena oferowanych przez Arterię akcji wynosi 18 zł za papier. Natomiast przedział cenowy, w jakim będą przyjmowane deklaracje nabycia w book-buildingu został ustalony na 15-18 zł za akcję.
Book-building potrwa od 16 do 20 listopada. 22 listopada zostanie otwarta publiczna subskrypcja.
Przyjmowanie zapisów na oferowane akcje potrwa od 22 do 27 listopada. Przydział akcji nastąpi do pięciu dni po dniu zamknięcia publicznej subskrypcji.
Oferującym akcje Arterii jest Dom Maklerski IDMSA.
Arteria zamierza pozyskać 14 mln zł na rozwój.
Spółka zainwestuje do 1,7 mln zł w zwiększenie ilości stanowisk call center z obecnych 200 do 300. Spółka chce też przeznaczyć do 3,25 mln zł na dział outsourcingu sprzedaży.
Ponadto, firma zamierza rozwijać działalność e-commerce, na co przeznaczy do 2,5 mln zł.
"Rozwój ten będzie następował w sposób organiczny lub poprzez przejęcie istniejącego przedsiębiorstwa" - podano w prospekcie.
W prospekcie podano również, że Arteria, zgodnie ze strategią na lata 2006-2008 chce stworzyć wielojęzyczne call center, na co wyda do 2,6 mln zł.
Arteria chce również przejąć pośrednika w obrocie bazami danych.
"Spółka planuje akwizycję pośrednika w obrocie bazami danych, jest to usługa komplementarna do obecnie świadczonych, która poprawi zyskowność operacji i konkurencyjność Arterii. Przewidywane wydatki związane z zakupem to kwota do 2,5 mln zł" - napisano w prospekcie.
Ostatecznie, Arteria chce zasilić kapitał obrotowy kwotą do około 1 mln zł.
Arteria prognozuje, że 2006 rok zakończy 2 mln zł zysku netto, 2,5 mln zł zysku operacyjnego oraz 14,2 mln zł przychodów. Szacunki na 2007 rok zakładają, że firma osiągnie 3 mln zł zysku netto, 3,8 mln zł zysku operacyjnego przy 18,3 mln zł przychodów.
W pierwszym półroczu 2006 roku spółka miała 783.000 zł zysku netto, 1 mln zł zysku operacyjnego przy 6,5 mln zł przychodów.
W 2005 roku Arteria uzyskała 315.000 straty netto, 326.000 straty operacyjnej oraz 7 mln zł przychodów netto ze sprzedaży produktów.
