Cena akcji w ofercie Koelnera ustalona na 55 zł
Grupa Koelner S.A., wiodący na rynku europejskim producent zamocowań i elementów złącznych oraz znaczący gracz na polskim rynku narzędzi i elektronarzędzi, zamknęła w dniu dzisiejszym proces budowy księgi popytu. Cena emisyjna ustalona została na poziomie 55 zł, co oznacza dyskonto tylko na poziomie 5% w stosunku do ceny zamknięcia z dnia dzisiejszego.
Koelner SA pozyska z oferty 82,5 mln zł. Środki przeznaczone zostaną na finansowanie realizacji strategii rozwoju Koelner SA.
Oferta skierowana była tylko do inwestorów kwalifikowanych, obejmą oni wszystkie akcje zaoferowane w ramach nowej emisji tj. 1,5 mln akcji.
Zawarcie umów objęcia akcji oraz przydział akcji nastąpią 9 marca.
Dodatkowo, rodzina Koelner, czyli główni akcjonariusze Koelner SA, zdecydowali się na sprzedaż 600 000 posiadanych akcji, również po cenie 55 zł za akcję. Transakcja przeprowadzona zostanie poza ofertą publiczną spółki. Główni akcjonariusze zadeklarowali także, że przez okres kolejnych 12 miesięcy od dnia zawarcia transakcji nie będą sprzedawać pozostałych posiadanych przez siebie walorów.
Prognoza Koelner na 2007 rok zakłada osiągnięcie skonsolidowanej sprzedaży na poziomie 590 mln zł oraz zysku netto w wysokości 62 mln zł.
Strategia rozwoju grupy
Celem realizowanej strategii jest zdecydowane umocnienie pozycji spółki w Polsce oraz na rynkach zagranicznych, poprzez intensyfikację i rozszerzenie profilu produkcji, poprawę jakości i szybkości obsługi klienta oraz postawienie na innowacyjność. Wartość inwestycji, które firma zamierza przeprowadzić w związku z realizacją strategii rozwoju, przekracza 131 mln zł. Spółka planuje dynamiczny rozwój w najbliższych trzech latach i osiągnięcie w 2009 roku przychodów Grupy na poziomie 930 mln zł oraz zysku netto w wysokości 96 mln zł.
- Przeprowadzaliśmy naszą ofertę w trudnym dla rynku okresie. Znacząca nadsubskrypcja na nasze akcje, przy bardzo małym dyskoncie cenowym w stosunku do bieżącej ceny rynkowej jest dla nas wyrazem wiary w długoterminowe perspektywy rozwoju Koelner SA. Realizowane przez nas obecnie przedsięwzięcia - kolejne przejęcia, rozszerzanie profilu produkcji, planowana inkorporacja Śrubexu - utwierdzają mnie w przekonaniu, że spółka nadal będzie dynamicznie się rozwijać. Nasi akcjonariusze mogą liczyć na bardzo dobre wyniki także w tym roku - powiedział Radosław Koelner, Prezes Zarządu Koelner SA.
