Eurofaktor na giełdzie

Celem nowej emisji jest zdobycie środków na dalszy rozwój podstawowej działalności. Według Mirosława Nowickiego, wiceprezesa Eurofaktoru, firma chce w ciągu dwóch lat zająć trzecią pozycję na rynku. Po I półroczu ma szóste miejsce pod względem wartości wykupionych faktur. Czołowe miejsca zajmują podmioty należące do banków.

Ze sprzedaży akcji Eurofaktor może pozyskać 50 mln zł (w tym 1,7 mln zł stanowią koszty emisji). Dzięki wejściu na rynek zamierza także zdobyć zaufanie inwestorów finansowych, aby móc pozyskiwać od nich pieniądze na działalność, np. poprzez emisje papierów dłużnych.

Zapisy na akcje Eurofaktoru rozpoczną się 29 listopada i potrwają do 3 grudnia. W publicznej ofercie spółka chce sprzedać 2,4 mln papierów. Z tego 2 mln to akcje nowej emisji, a 400 tys. - walory dotychczasowych akcjonariuszy. Firma chce także przeprowadzić ofertę menedżerską, która liczy 134,4 tys. papierów.

Akcje będą sprzedawane w dwóch transzach. Do drobnych inwestorów Eurofaktor kieruje 600 tys. walorów nowej emisji. Instytucje mogą kupić w sumie 1,8 mln papierów. Obecni akcjonariusze zobowiązali się, że najpierw sprzedadzą inwestorom nową emisję, a dopiero potem zaoferują dotychczasowe akcje. Oferującym jest Bankowy Dom Maklerski PKO BP.

W I półroczu Eurofaktor osiągnął 2 mln zł zysku netto przy przychodach 9,67 mln zł. W 2003 roku zysk netto wyniósł 2,7 mln zł w porównaniu z 1 mln zł w 2002 r. Po ofercie Eurofaktor chce płacić dywidendę w wysokości 30% zysku netto (po 8-proc. odpisie na kapitał rezerwowy). Dotychczas na ten cel przeznaczał połowę wyniku.

Akcjonariuszami Eurofaktoru są: Polmetal, posiadający 26% walorów (11,97% głosów), Bonum - 62,4% (73,9%), Stabilo Grup - 11,26% (13,35%) oraz Henryk Hermann - 0,34% (0,78%). Nowi udziałowcy spółki będą mieć pakiet blokujący (ponad 25% kapitału).

Piotr Utrata