PCZ S.A.: Ruszyła oferta publiczna obligacji serii C
Rozpoczęła się oferta publiczna obligacji serii C o wartości do 30 mln zł. Polski Holding Medyczny PCZ to zintegrowane pionowo przedsiębiorstwo działające na rynku zdrowia. Zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług medycznych oraz wytwarzaniem dystrybucją i wytwarzaniem produktów z tym związanych. Zapisy na obligacje będą trwać maksymalnie do 9 listopada 2012r.
W skład Polskiego Holdingu Medycznego PCZ wchodzi 10 podmiotów, prowadzących 17 przedsiębiorstw leczniczych, w tym: 4 szpitale, 4 sanatoria, 6 przychodni, pogotowie ratunkowe, laboratorium diagnostyczne, 3 apteki oraz hurtownię medyczną. Emitent we własnym zakresie obsługuje pełen cykl medyczny, od stworzenia bazy lokalowej i sprzętowej, zbudowania rynku usług, pozyskiwania towarów zewnętrznych, do dostarczenia produktu tj. świadczenia medycznego dla końcowego odbiorcy, czyli pacjenta.
Holding Medyczny PCZ to jedyna polska grupa świadcząca pełen zakres usług medycznych dla 400 000 pacjentów rocznie.
PCZ S.A. jest spółką publiczną, jej akcje są notowane na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r. W ramach oferty publicznej obligacji serii C, Emitent oferuje od 5 tys. do 30 tys. obligacji o wartości nominalnej 1000 zł każda. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 11 proc. w skali roku - odsetki wypłacane będą kwartalnie. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst GPW i BondSpot.
Środki pozyskane w ramach nowej emisji zostaną przeznaczone na finansowanie rozwoju spółki poprzez realizację projektu wybudowania kompleksu sanatoryjno-termalnego na terenie Uzdrowiska Ciepłowody Przerzeczyn Zdrój, nabycie innych podmiotów z branży medycznej oraz utworzenie hurtowni farmaceutycznej. Realizacja poszczególnych celów jest zależna od pozyskanej kwoty.
Obligacje kierowane są do inwestorów, którzy planują nabyć co najmniej 210 obligacji o wartości nominalnej 1000 zł każda. Termin wykupu obligacji przez spółkę to 31 października 2015 r. Autoryzowanym Doradcą Emitenta jest Salwix sp. z o.o.
Opr. MM
