Procad opublikował prospekt

Spółka oferuje 450 tys. akcji, w tym 400 tys. nowych akcji serii B i 50 tys. akcji serii A oferowanych do sprzedaży przez obecnych akcjonariuszy spółki.

W transzy inwestorów instytucjonalnych oferowane będą wszystkie akcje serii A oraz 300 tys. akcji serii B. W transzy inwestorów indywidualnych oferowanych będzie natomiast 100 tys. akcji serii B.

Spółka planuje, że do 5 mln zł uzyskanych z oferty przeznaczy na rozwój oferty produktowej oraz zakresu usług, do 2 mln zł na rozwój sieci oddziałów, a na akwizycje do 6 mln zł.
Do 1 mln zł pozyskanych z emisji giełdowej spółka chce przeznaczyć na zasilenie kapitału obrotowego.

Po przeprowadzeniu oferty i w przypadku objęcia wszystkich oferowanych akcji serii B, akcje dotychczasowe (serii A) stanowić będą 55,65% wszystkich akcji spółki.

W 2005 roku Procad miał 0,4 mln zł zysku netto przy 14,7 mln zł przychodów, rok wcześniej było to odpowiednio 0,12 mln zł i 9,8 mln zł.

Prognoza spółki na 2006 rok zakłada wzrost przychodów do 24 mln zł, a zysku netto do 0,9 mln zł. W 2007 roku przychody Procad wynieść mają 42,3 mln zł, a w 2008 roku 61,5 mln zł. Zysk netto w tym okresie wzrośnie z 2,5 mln zł do 4,3 mln zł.

Spółka podała w prospekcie emisyjnym, że jej zarząd będzie wnioskował, aby nie wypłacać dywidendy z zysku osiągniętego w okresie od 2006 roku do 2008 roku.

Łączne koszty emisji szacowane są na od około 632 tys. zł do około 684 tys. zł, co stanowi od 6,32% do 4,89% szacowanych wpływów z emisji akcji serii B.

Procad jest dostawcą oprogramowania komputerowego wspomagające procesy projektowania (CAD). Oprogramowanie spółki wykorzystywane jest m.in. przez pracownie architektoniczne i inżynieryjne. Oferta obejmuje również systemy operacyjne, oprogramowanie graficzne, biurowe i narzędziowe. Obecnie firma zatrudnia 48 osób.