Przedział cenowy w IPO InPostu 14-16 euro za akcję. Kapitalizacja rynkowa na poziomie 7-8 mld euro
Przedział cenowy w ofercie publicznej InPostu wynosi 14-16 euro za akcję, co implikuje kapitalizację rynkową na poziomie 7-8 mld euro. Oferta obejmuje 175 mln akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy - podała spółka w prospekcie.
Akcje w ofercie stanowią 35 proc. kapitału InPostu. W ramach opcji dodatkowego przydziału przyznanej globalnemu koordynatorowi oferta może zwiększyć się do 40,25 proc.
Oferta rozpocznie się 21 stycznia i potrwa do 28 stycznia. Debiut na Euronext Amsterdam planowany jest 29 stycznia.
Fundusze zarządzane przez BlackRock oraz Capital World Investors i GIC Pte zawarły umowę dotyczącą nabycia akcji InPostu w ofercie za 1,03 mld euro. Z tego na BlackRock przypada 430,6 mln euro, a na Capital World i GIC po 300 mln euro. Będzie to 68,7 mln akcji, czyli 39 proc. oferowanych akcji, przy cenie 15 euro za akcję.
Akcje InPostu sprzedawane są przez: AI Prime & Cy SCA (podmiot kontrolowany przez fundusze zarządzane przez Advent International, Templeton Strategic Emerging Markets Fund IV, LDC oraz PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2. Dotychczasowi akcjonariusze mają 180-dniowy lockup na sprzedaż pozostałych akcji InPostu.
