Przedział Seco/Warwick ustalony na 35-45 zł
Seco/Warwick, producent urządzeń do obróbki cieplnej, ustalił przedział cenowy akcji w ofercie publicznej na 35-45 zł - poinformowała spółka w komunikacie.
Oznacza to, że spółka może pozyskać z nowej emisji od 40,5 mln zł do 52 mln zł. Seco/Warwick zamierza przeznaczyć środki z emisji na realizację strategii rozwoju, w tym sfinansowanie akwizycji dokonanej w Stanach Zjednoczonych oraz nabycie akcji firm w Indiach i Niemczech, jak również inwestycje w produkcję i dalszy rozwój badań.
Spółka zamierza zadebiutować na warszawskim parkiecie w pierwszym tygodniu grudnia tego roku.
Oferta publiczna Seco/Warwick obejmuje 1.155.803 akcje serii B nowej emisji oraz nie więcej niż 1.686.426 akcji serii A sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy.
Inwestorom indywidualnym spółka zaoferuje 570.000 akcji serii B, dla instytucji przeznaczy 2.247.229 akcji, z czego 585.803 akcji serii B i 1.661.426 akcji serii A. Ponadto w transzy zamkniętej pracownicy grupy będą mogli kupić 25.000 akcji serii A.
Budowanie księgi popytu potrwa od 16 do 19 listopada. Cena emisyjna zostanie opublikowana 19 listopada. Zapisy na akcje w transzy inwestorów indywidualnych potrwają od 20 do 22 listopada.
Po zakończeniu oferty udział nowych akcjonariuszy w kapitale spółki powinien wynieść około 29,7 proc.
Spółka ma obecnie 30 proc. udział w światowym rynku linii do lutowania, 15 proc. udział w światowym rynku piecy próżniowych, 6 proc. udział w rynku linii do obróbki cieplnej aluminium i 3 proc. udział w rynku piecy atmosferycznych.
W ubiegłym roku grupa wypracowała 22,1 mln zł zysku netto, 24,5 mln zł zysku operacyjnego przy 224 mln zł przychodów. Plan na ten rok zakłada wypracowanie odpowiednio 23 mln zł, 26,9 mln zł i 281,2 mln zł.
Oferującym akcje Seco/Warwick jest Dom Inwestycyjny BRE Banku.
