Seco/Warwick opublikowała prospekt

Oferta publiczna obejmuje 1.155.803 akcje serii B nowej emisji oraz do 1.686.426 akcji oferowanych przez dotychczasowych akcjonariuszy, podzielonych na transze:
- inwestorów indywidualnych - 570 tys. akcji serii B,
- inwestorów instytucjonalnych - 2.247.229 akcji, w tym 585.803 akcje serii B oraz do 1.661.426 akcji sprzedawanych,
- transzę zamkniętą dla pracowników Grupy Seco/ Warwick - do 25 tys. akcji sprzedawanych.

Spółka planuje rozpoczęcie notowań praw do akcji nowej emisji i akcji sprzedawanych na GPW w pierwszym tygodniu grudnia br.

Przedział cenowy zostanie podany do publicznej wiadomości 14 listopada, czyli przed rozpoczęciem procesu budowy księgi popytu (trwającej wśród inwestorów instytucjonalnych od 16 do 19 listopada 2007, do godz. 15.00). Budowa księgi popytu prowadzona będzie przez DI BRE Banku.
Cena emisyjna jednakowa dla wszystkich transz i ostateczna liczba akcji oferowanych, zostaną ustalone 19 listopada.

Zapisy na akcje w transzy inwestorów indywidualnych przyjmowane będą od 20 do 22 listopada, w POK'ach DI BRE Banku. Przydział akcji zostanie przeprowadzony w ciągu 5 dni roboczych od dnia zamknięcia subskrypcji.

Przewidywany udział akcji posiadanych przez nowych akcjonariuszy w łącznej liczbie akcji po ofercie będzie wynosił 29,69%.
Doradcami w procesie upublicznienia są BRE Corporate Finance (doradca finansowy), Dom Inwestycyjny BRE Banku (oferujący), Baker & McKenzie (doradca prawny) oraz PKF Consult (audytorzy Spółki).

Strategia rozwoju Grupy Seco/ Warwick

Ekspansja terytorialna na nowe rynki

Strategia Grupy Seco/Warwick obejmuje ekspansję terytorialną na nowe rynki poprzez zaangażowanie kapitałowe w przedsiębiorstwa. Spółka objęła w grudniu 2006 r. 50% udziałów w chińskiej spółce Seco/Warwick Industrial Furnace Co. Ltd., a w lipcu 2007 - 50% udziałów w Retech Systems LLC w Stanach Zjednoczonych. Grupa Seco/Warwick zamierza kontynuować poszukiwania przedsiębiorstw - potencjalnych celów zaangażowania kapitałowego. Do celów inwestycyjnych, z którymi prowadzone są obecnie zaawansowane rozmowy, należą spółki w Indiach oraz Niemczech.

Rozwój współpracy w ramach Spółek Grupy

Podstawowe zasady rozwoju współpracy w ramach Grupy Emitenta polegają na ciągłym doskonaleniu kooperacji pomiędzy spółkami zgodnie z zasadą "partnerstwo dla rozwoju". Przyjęta strategia jest realizowana według zasad wyłączności regionalnej, wymiany wiedzy i doświadczeń, budowania wspólnej bazy dostawców, wspólnego rozwoju nowych technologii i produktów.

Rozwój nowych urządzeń do obróbki ciezłej metali

Grupa Seco/Warwick dostrzega korzyści płynące z rozwoju technologii do nawęglania próżniowego. Technologia ta jest badana i rozwijana przez pracowników Grupy Seco/Warwick oraz jest konsultowana na zasadzie współpracy z partnerami naukowymi z czołowych ośrodków akademickich w Polsce. W efekcie podjętych prac badawczych Grupa zdołała już zrealizować pierwsze kontrakty w zakresie nowej technologii, które stanowią cenne referencje przy składaniu następnych ofert. Za bardzo przyszłościowy Spółka uważa również rozwój technologii lutowania aluminiowych wymienników ciepła w przemyśle klimatyzacji i chłodnictwa. Grupa Seco/Warwick zamierza nadal prowadzić zintensyfikowane działania w celu rozwoju prac nad udoskonaleniem nowych instalacji. Biorąc pod uwagę fakt, iż roczna wartość rynku produkcji nowych instalacji dla przemysłu klimatyzacji jest wyceniana według szacunków Spółki nawet na ok. 100 mln USD, jest to bardzo atrakcyjny kierunek rozwoju dla Grupy. Seco/Warwick planuje ponadto wykorzystać duży potencjał rynku rosyjskiego do rozwoju sprzedaży instalacji do obróbki ciezłej aluminium.

Cele oferty

Spółka oczekuje, że z emisji akcji serii B, po uwzględnieniu kosztów emisji, uzyska wpływy w wysokości ok. 49,2 mln zł. Przeznaczy je cele, których realizację planuje się na lata 2007-2008.

Sfinansowanie nabycia 50% udziałów w Retech Systems LLC (USA) - 17,4 mln zł
Nabycie 50% udziałów oraz inwestycje w Grupie Allied (Indie) - 8,7 mln zł
Nabycie 25% udziałów w STS (Niemcy) - 4,5 mln zł
Inwestycje w wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowy majątek trwały - 11,6 mln zł
Zwiększenie kapitału obrotowego - 7,0 mln zł

- Już dziś plasujemy się w światowej czołówce naszej branży, zarówno jeśli chodzi o jakość opracowywanych rozwiązań technicznych jak i wielkość sprzedaży. Przejęcie 50% akcji Retech w lipcu tego roku umocniło nasz globalny potencjał technologiczny, produkcyjny i handlowy. W tym roku zamierzamy także sfinalizować zakup 50% akcji indyjskiej Grupy Allied oraz 25% akcji STS w Niemczech. Biorąc udział w naszej ofercie publicznej, inwestorzy będą mieli możliwość stać się akcjonariuszami firmy realizującej odważne i zyskowne inwestycje na całym świecie, czyli w skali unikalnej na warszawskiej giełdzie. - mówi Andrzej Zawistowski, Wiceprezes Zarządu i współwłaściciel Seco/Warwick.