Tesgas planuje kolejne akwizycje
Notowany na rynku NewConnect Tesgas planuje w ciągu 12 miesięcy kolejne akwizycje, na co zamierza przeznaczyć 10-20 mln zł z emisji akcji serii E. Spółka szacuje, że jej pierwsze notowanie na rynku głównym GPW nastąpi w połowie lipca - poinformowali na konferencji przedstawiciele spółki.
- Nie wykluczamy kolejnych akwizycji, rozpoznajemy rynek. Jest kilka firm w zasięgu naszego zainteresowania, ale na razie nie prowadzimy zaawansowanych rozmów - powiedział prezes spółki Włodzimierz Kocik.
- Na nowe akwizycje daliśmy sobie czas 12 miesięcy - dodał.
Jego zdaniem, spółka może poszukiwać firm do przejęcia zarówno w segmencie wykonawstwa, jak i eksploatacji. To, jaka spółkę przejmie, będzie zależało m.in. od portfela zleceń Tesgasu.
Oferta publiczna Tesgasu obejmuje 4,3 mln akcji, w tym 4 mln emitowanych akcji serii E oraz 300 tys. akcji serii B, sprzedawanych przez jednego z głównych akcjonariuszy - Marzennę Kocik.
Spółka wstępnie zakłada, że z emisji pozyska 45-60 mln zł.
Głównym celem emisji jest przejęcie 80 proc. udziałów Przedsiębiorstwa Inżynierskiego Ćwiertnia, firmy działającej w obszarze generalnego wykonawstwa, a także wykonującej instalacje mechaniczne i elektryczne. Tesgas liczy, że dzięki temu będzie mógł ubiegać się o status podwykonawcy pierwszego stopnia dla generalnych wykonawców największych obiektów.
Na przejęcie PI Ćwiertnia spółka zamierza przeznaczyć z emisji 30 mln zł. Kolejne 10-20 mln pochłoną akwizycje, a 5-10 mln zł zostanie przeznaczone na kapitał obrotowy.
Harmonogram oferty przewiduje, że informacja o przedziale cenowym zostanie podana 22 czerwca. W dniach 22-24 czerwca odbędzie się budowa księgi popytu, po której, 25 czerwca, zostanie podana cena emisyjna i cena sprzedaży oraz liczba akcji oferowanych w poszczególnych transzach. Wstępnie spółka zakłada, że w transzy instytucjonalnej zaoferuje 3,65 mln akcji, a w transzy indywidualnej 650 tys. akcji.
Zapisy na akcje, w obu transzach, odbędą się od 25 do 30 czerwca. Zamknięcie oferty i przydział akcji planowany jest na 1 lipca.
Natomiast pierwsze notowanie akcji Tesgasu na rynku głównym GPW nastąpi, według szacunków firmy, w połowie lipca.
Tesgas prognozuje, że w 2010 roku osiągnie 154,3 mln zł skonsolidowanych przychodów, 18,9 mln zł EBIT, 18,7 mln zł zysku brutto i 14,3 mln zł zysku netto. Prognoza zakłada konsolidację wyników PI Ćwiertnia od 1 lipca.
Spółka nie podała prognoz na 2010 rok dla spółki Tesgas. Zdaniem Marcina Szrejtera, dyrektora ds finansowych Tesgasu, wyniki te nie będą gorsze niż w 2009 roku, zarówno pod względem przychodów, jak i zysku netto.
W 2009 roku spółka osiągnęła 91 mln zł jednostkowych przychodów, 10 mln zł EBIT, 9,2 mln zł zysku brutto i 7,3 mln zł zysku netto.
Obecnie, w skład grupy, prócz spółki Tesgas, wchodzą: Stal Warsztat oraz Segus.
