Tesgas przydzielił akcje
TESGAS, planująca przejście z NewConnect na główny rynek notowań WGPW spółka oferująca usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji związanych z przesyłem i dystrybucją gazu ziemnego, jak również eksploatacji obiektów gazowych, oraz wprowadzający dokonali przydziału wszystkich oferowanych akcji.
Łącznie inwestorom przydzielono 4,3 mln akcji. W trakcie procesu budowy księgi popytu inwestorzy instytucjonalni zgłosili duży popyt, który kilkukrotnie przewyższał liczbę zaoferowanych im akcji. W efekcie cena emisyjna została ustalona w górnej połowie przedziału cenowego. Średnia stopa redukcji w transzy inwestorów indywidualnych - pomimo niesprzyjającej sytuacji na rynkach finansowych - wyniosła 17,9 proc.
Oferta publiczna TESGAS, która składała się z akcji nowej emisji oraz akcji istniejących, osiągnęła wartość 62,4 mln zł brutto, z czego spółka pozyskała środki w wysokości 58,0 mln zł brutto. Środki z emisji spółka zamierza przeznaczyć na akwizycje, w tym przede wszystkim na nabycie 80 proc. udziałów w Przedsiębiorstwie Inżynierskim Ćwiertnia sp. z o.o. oraz na kapitał obrotowy.
Debiut na rynku głównym GPW planowany jest około 20 lipca 2010 r.
- Jesteśmy zadowoleni z zainteresowania inwestorów akcjami TESGAS w trakcie oferty publicznej. Cieszymy się, że zarówno inwestorzy instytucjonalni, jak i indywidualni docenili naszą spółkę i jej strategię rozwoju. Ustalona cena jest w pełni satysfakcjonującą dla spółki i wprowadzającego oraz w naszym przekonaniu, jest również atrakcyjna dla inwestorów, którzy będą mogli uczestniczyć we wzroście wartości TESGAS w kolejnych latach - powiedział Włodzimierz Kocik, prezes zarządu spółki.
