10 proc. na debiucie
Na warszawskiej Giełdzie zadebiutowała dziś spółka Procad z Gdańska oferująca klientom systemy do komputerowego wspomagania projektowania oraz specjalistyczny hardware, na bazie którego systemy te mogą działać. Na otwarciu notowań za prawa do akcji spółki płacono 38,50 zł. Cena ze styczniowej w oferty wynosiła 35 zł.
Do obrotu giełdowego wprowadzonych zostało 400 tys. praw do akcji serii B. Procad to 287 spółka notowana na GPW i 3 debiutant w tym roku. Spółka zakwalifikowana została do sektora "informatyka".
W uroczystej inauguracji notowań spółki na Giełdzie spółkę reprezentowali: Jarosław Jarzyński - Prezes Zarządu oraz wiceprezesi Maciej Horeczy i Janusz Szczęśniak. Obecny był także Andrzej Przewoźnik - Prezes Domu Maklerskiego Capital Partners, który był oferującym akcje.
- Witam spółkę, która dostarcza wiedzę i pomysł na biznes, spółkę, która należy do tzw. "płaskiego świata", w którym położenie geograficzne nie wpływa na możliwości rozwoju i konkurowania. Takie spółki jak dzisiejszy debiutant będą decydowały o przewadze polskiej gospodarki, a także o przewadze naszej giełdy. Spółki z tego sektora cechuje to, że ich produkty i usługi noszą nie tylko znak "wyprodukowano w Polsce" ale także "wymyślono w Polsce" - przywitał Procad prezes Giełdy Ludwik Sobolewski.
Zwrócił uwagę na strukturę tegorocznych debiutów. Była już spółka migrująca z CeTO, dwie firmy prywatne od początku, a pod koniec stycznia prawdopodobnie trafi do obrotu na GPW kolejna spółka zagraniczna.
Jarosław Jarzyński, Prezes Procad'u:
- Dzisiejszy dzień to jeden z "milowych" kroków w rozwoju spółki. Przeszliśmy długą drogę, choć nie mogę powiedzieć, że była to droga wyboista. Uważam, że do pracy trzeba podchodzić z pasją i tacy ludzie pracują w spółce Procad. Półtora roku temu podsunięto nam pomysł, żeby "zmierzyć się z bykiem". W maju tego roku przekształciliśmy się ze spółki z o.o. w spółkę akcyjną a dziś debiutujemy na GPW. To fantastyczne uczucie być na tej sali ze słynnym dzwonkiem i jeszcze słynniejszą tablicą notowań. Dziękuję wszystkim, którzy nam pomagali w drodze na Giełdę i proszę - wspierajcie nas nadal. Ja obiecuję, że nie spoczniemy na laurach i uczynimy wszystko, by inwestycja w Procad była dobrą inwestycją.
W niedawnej ofercie spółka zaoferowała inwestorom łącznie 450 tys. akcji, z czego 400 tys. akcji nowej emisji. Stopa redukcji w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 97,99 proc. Inwestorzy indywidualni złożyli 1653 zlecenia kupna na łączną liczbę ponad 4,9 mln akcji.
W transzy inwestorów indywidualnych oferowanych było 100 tys. akcji serii B, natomiast w transzy inwestorów instytucjonalnych oferowanych było 50 tys. akcji serii A oraz 300 tys. akcji serii B.
Wartość oferty wyniosła 15,75 mln zł, z czego 14 mln z nowej emisji akcji. Na rozwój oferty produktowej oraz zakresu usług spółka planuje przeznaczyć z emisji do 5 mln zł. Pozostałe cele emisyjne to rozwój sieci oddziałów, na co spółka wyda do 2 mln zł i akwizycje, na które przeznaczy do 6 mln zł.
Oferującym był Dom Maklerski Capital Partners S.A.
