Adiuvo Investments oferuje 1 mln akcji
Jak podał DM Trigon oferta publiczna spółki Adiuvo Investments, inwestującej w projekty biotechnologiczne, obejmuje 1 mln akcji s. I - podała spółka w prospekcie emisyjnym. Cena maksymalna akcji w transzy detalicznej została ustalona na 22,5 zł.
Ze środków pozyskanych z emisji spółka chce przeznaczyć ok. 10,5 mln zł na dokapitalizowanie spółek zależnych, ok. 1,5 - 1,8 mln zł na pokrycie kosztów operacyjnych, ok. 3,5 mln zł na dokapitalizowanie funduszu założonego z NCBiR oraz do 2,5 mln zł na częściową spłatę zadłużenia spółki.
- Dominująca większość wydatków do końca 2016 r. to R&D, więc jeśli pozyskamy więcej środków, to przeznaczymy je na szybszy rozwój produktów - powiedział na konferencji prasowej Marek Orłowski, prezes Adiuvo Investments.
Zapisy w transzy detalicznej odbędą się od 16 do 23 września, a od 18 do 24 września potrwa budowa księgi popytu. 24 września podana ma zostać liczba oferowanych akcji w poszczególnych transzach oraz cena akcji. Zapisy w transzy instytucjonalnej odbędą się od 25 do 30 września. Na 30 września planowany jest przydział akcji oferowanych.
Oferującym jest Trigon DM.
Spółka obecnie jest notowana na rynku NewConnect, chce się przenieść na rynek główny GPW.
Od początku działalności nie wypłacała dywidendy.
- W przyszłości możliwa jest dywidenda, ale do końca 2016 r. będziemy mocno inwestować - powiedział Ostrowski.
W I połowie 2015 r. Adiuvo Investments osiągnęło 1,05 mln zł przychodów oraz 9,66 mln zł straty netto, z czego 8,81 mln zł przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej.
W 2014 r. spółka miała 36 tys. zł przychodów oraz 1,12 mln zł straty netto, która dzieli się na 914 tys. zł zysku netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej oraz 2,03 mln zł straty netto przypisanej udziałom niekontrolującym.
Adiuvo inwestuje poprzez spółki celowe w rozwój technologii biomedycznych. Dotychczas Adiuvo wprowadziło na rynek trzy technologie: Closed Suction System - zamknięty system czyszczenia rurki intubacyjnej u pacjentów wentylowanych; Estechoc - czekoladę funkcjonalną poprawiającą parametry biochemiczne skóry oraz Lutein Carocelle - kapsułki wspomagające prawidłowe widzenie.
Spółka uczestniczy w funduszu Joint Polish Investment Fund, utworzonym we współpracy m.in.: z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
"Kapitalizacja funduszu to 157,5 mln zł, z czego 82,5 mln zł zadeklarował NCBR, a 75 mln zł inwestorzy prywatni. Adiuvo jest największym prywatnym inwestorem" - powiedział Ostrowski.
"Dotychczas komitety inwestycyjne funduszu zatwierdziły 4 nasze projekty na łącznie 17,6 mln zł przy wkładzie własnym 4,5 mln zł. Są to głównie inwestycje w technologie mobilne, sensory i monitorowanie stanu zdrowia" - dodał.
