Akcje i PDA Euromarku docenione
Prawa do akcji serii B oraz akcje serii A Euromarku, właściciela marek Alpinus i CampuS, wzrosły na otwarciu w pierwszym dniu notowań o 0,65 proc. do 15,60 zł.
Redukcja zapisów na akcje spółki Euromark w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 76,21 proc. W transzy inwestorów instytucjonalnych nie było redukcji, ponieważ złożone zapisy były równe ilości akcji wskazanych w zaproszeniach do złożenia zapisów.
Cena emisyjna akcji serii B oraz cena sprzedaży akcji serii A Euromarku zostały ustalone na 15,5 zł. Euromark, właściciel marek Alpinus i CampuS, oferował w ofercie publicznej 2.443.750 akcji nowej emisji serii B oraz 1.872.000 istniejących akcji serii A.
W transzy indywidualnej spółka oferowała 866.350 akcji, natomiast w instytucjonalnej 3.450.000 akcji. Środki pozyskane z emisji posłużą do sfinansowania rozwoju firmy, w tym do rozwoju marek Alpinus i Stir Crazy oraz rozbudowy sieci placówek detalicznych oraz franczyzowych marki Planet Outdoor. Dodatkowo Euromark chce otworzyć przedstawicielstwo na Ukrainie.
Euromark, który zadebiutował w piątek na warszawskiej GPW chce do końca roku dokonać jednego przejęcia. Spółka nie wyklucza podniesienia prognoz wyników po akwizycji - poinformował dziennikarzy Tomasz Kosk, wiceprezes spółki.
"Już najbliższe trzy miesiące pokażą, do czego była nam potrzebna giełda, zamierzamy w tym czasie przeprowadzić jedną akwizycję. Myślę, że sfinalizujemy transakcję do końca tego roku" - powiedział dziennikarzom Kosk.
"Na razie nie mogę zdradzić, z jakiego obszaru będzie ta firma. Mogę jedynie powiedzieć, że planujemy przejęcia zarówno marek, jak i sieci sprzedaży, w kraju oraz za granicą" - dodał.
Kosk podkreślił, że najbliższa akwizycja nie wyczerpie 15 mln zł przeznaczonych na ten cel.
"W ciągu 12 miesięcy powinniśmy wyczerpać pozyskane z emisji środki, przeznaczone na przejęcia" - powiedział wiceprezes Euromark.
Euromark za dziesięć dni opublikuje dane finansowe spółki po pierwszym półroczu.
"Za dziesięć dni przedstawimy dane finansowe za pierwsze sześć miesięcy roku. Myślę, że będą to liczby, które przyniosą inwestorom sporo satysfakcji" - powiedział Kosk.
"Sądzę, że po dokonaniu akwizycji, nasze prognozy wyników na przyszły rok zostaną skorygowane w górę, ponieważ nie uwzględniliśmy w nich ewentualnych przejęć" - dodał.
Spółka podała wcześniej, że jej skonsolidowane przychody wzrosną do 111,2 mln zł w roku obrotowym 2006/2007, a w roku 2007/2008 do 155,2 mln zł. Zysk operacyjny wzrośnie odpowiednio do 13,6 mln zł i 18,8 mln zł, EBITDA do 14,8 mln zł i 21,1 mln zł oraz zysk netto do 10,3 mln zł i 15,1 mln zł.
Euromark uzyskał w ostatnim roku obrotowym zakończonym w lutym 2006 roku (skonsolidowane dane pro-forma) 82,4 mln zł przychodów oraz 6,5 mln zł zysku netto (8,1 mln zł po korekcie zdarzeń nadzwyczajnych).Euromark nie zamierza wypłacać dywidendy do końca 2008 roku.
"Przez dwa lata, do końca 2008 roku chcemy cały wypracowany zysk przeznaczać na rozwój spółki. Później zaś 50 proc. zysku będzie stanowić dywidenda" - powiedział Kosk. Kosk poinformował, że spółka pozyskała z giełdy 38 mln zł brutto, po odjęciu kosztów emisji - 35,5 mln zł.
