Akcje serii E Alchemii po 1,3 zł
Cena emisyjna 168.738.000 akcji serii E Alchemii, kierowanych do dotychczasowych akcjonariuszy, wynosi 1,3 zł - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym.
Akcjonariusze spółki otrzymają na każdą posiadaną akcję jedno prawo poboru. Jedno jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia trzech akcji serii E. Dzień ustalenia prawa poboru to 5 lutego 2007 roku.
Akcjonariusze będą mogli składać w terminie wykonania prawa poboru zapisy dodatkowe na akcje nie objęte w wykonaniu prawa poboru.
Zapisy podstawowe i dodatkowe na akcje spółki potrwają od 13 do 20 sierpnia tego roku. Ostateczny termin zakończenia subskrypcji i przydziału akcji serii E to 31 sierpnia.
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Alchemii w ostatni wtorek. Oferującym jest Ipopema Securities.
W prospekcie napisano, że grupa Alchemii prognozuje, iż jej skonsolidowane przychody w tym roku wyniosą 925 mln zł, a zysk netto 160 mln zł.
Na początku roku spółka informowała, że prognozuje zysk netto grupy w 2007 roku na poziomie 150-180 mln zł, a skonsolidowane przychody ze sprzedaży na 1-1,1 mld zł.
Ewa Bałdyga, przedstawicielka Alchemii, poinformowała, że nie jest to zmiana szacunków - różnica wynika jedynie ze sposobu wyliczania prognoz.
- W prognozie z zawartej w prospekcie wyłączono sprzedaż między spółkami zależnymi.
Spółka szacuje, że wpływy netto z emisji wyniosą 218 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanych przez spółkę inwestycji.
W związku z zakupem przez Alchemię 100 proc. udziałów w Hucie Bankowej za 233 mln zł, spółka chce ze środków pozyskanych z emisji akcji serii E przeznaczyć 85 mln zł na kapitał obrotowy, a 133 mln zł na spłatę kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zakupu Huty Bankowej.
"Przeprowadzenie emisji akcji serii E zwiększy bazę kapitałową emitenta i pozwoli na dalszą ekspansję emitenta w drodze fuzji i przejęć oraz inwestycji, które częściowo będą mogły zostać sfinansowane również długiem oraz środkami własnymi" - napisano w prospekcie.
