Debiut JJ Auto: Kurs akcji wzrósł do 30 złotych

Oferta publiczna JJ Auto objęła 100.240 akcji sprzedanych po 7,17 euro. W poniedziałek, 16 czerwca spółka zadebiutowała na giełdzie we Frankfurcie. Globalnym koordynatorem i oferującym akcje JJ Auto był ACON Actienbank AG. W Polsce liderem konsorcjum biur maklerskich był Dom Maklerski DF Capital. JJ Auto specjalizuje się w produkcji złączy do pojazdów użytkowych, narzędzi samochodowych, a także części do maszyn ciężkich, takich jak nakrętki, śruby, klucze, tuleje czy sworznie oraz części do ciężarówek. Uzupełnieniem podstawowej działalności spółki jest handel narzędziami i częściami samochodowymi.

JJ Auto sprzedaje swoje produkty wyłącznie na rynku chińskim - bezpośrednio do dystrybutorów i odbiorców detalicznych. Baza klientów spółki obejmuje około 89 dystrybutorów części samochodowych, którzy zajmują się odsprzedażą produktów JJ Auto na rzecz użytkowników końcowych.

W 2013 r. JJ Auto wygenerował przychody na poziomie 108,5 mln euro, co oznaczało wzrost o 17,3 proc. w porównaniu do 2012 r. Zysk brutto wyniósł 24,6 mln euro i był o 14,1 proc wyższy niż rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 23 mln euro, co oznacza wzrost marży EBIT o 21,2 proc. Zysk netto spółki wyniósł 17,1 mln euro, co daje marżę zysku netto na poziomie 15,7 proc.

JJ Auto zamierza analizować zainteresowanie inwestorów i w ciągu 6-12 miesięcy może powrócić na rynek z kolejną ofertą publiczną akcji. Chińska spółka liczy na współpracę z europejskimi firmami motoryzacyjnymi, a w dłuższej perspektywie może uruchomić produkcję w Polsce - poinformował dziennikarzom Jainhui Ye, prezes JJ Auto.

- Będziemy analizować oczekiwania polskich inwestorów i myślę, że w ciągu 6-12 miesięcy będziemy rozmawiać o kolejnej ofercie - powiedział Ye.

Spółka liczy na to, że obecność na giełdach we Frankfurcie i Warszawie umożliwi współpracę z firmami motoryzacyjnymi z Niemiec i Polski. W dłuższej perspektywie JJ Auto może uruchomić w Polsce fabrykę.

- Naszym celem jest pozyskanie doświadczenia z polskiego i niemieckiego rynku motoryzacyjnego. W odpowiednim czasie będziemy chcieli uruchomić w Polsce produkcję - powiedział prezes.

Chiński producent części samochodowych JJ Auto zadebiutował w środę na warszawskiej giełdzie, a w poniedziałek chińska firma rozpoczęła notowanie na Deutsche Boerse.

Oferta publiczna przeprowadzona na obu rynkach zakończyła się uplasowaniem około 100 tys. akcji po cenie 7,17 euro za papier. Wpływy brutto z oferty wyniosły około 0,7 mln euro, wobec oczekiwanych przez spółkę 16 mln euro.

Prezes Ye zapowiedział podczas konferencji, że pomimo niższych od planowanych wpływów spółka będzie nadal realizowała strategię zaprezentowaną w prospekcie emisyjnym. Szef JJ Auto zapewnił, że spółka zamierza co kwartał organizować spotkania oraz konferencje dla inwestorów.

Biznes INTERIA.PL na Twitterze. Dołącz do nas i czytaj informacje gospodarcze