Emisja na rozwój
W zatwierdzonym przez KNF 28 listopada prospekcie emisyjnym spółka publikuje warunki emisji 382.194 akcje serii I z prawem poboru oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na GPW 300 tys. akcji serii H i do 50 tys. akcji serii J.
Objęcie emisji akcji serii H nastąpiło 13 października 2006 roku. Objęcie akcji serii J nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w IV kwartale 2006 roku. Według przewidywań spółki rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, I oraz J nastąpi w IV kwartale 2006 r.
Oferta publiczna obejmuje 382.194 akcje serii I o wartości nominalnej 2 zł każda. 6 praw poboru uprawnia do objęcia 1 akcji serii I. Dzień prawa poboru przypadał 16 listopada. Zapisy na akcje w ramach wykonania prawa poboru będą przyjmowane od 4 do 13 grudnia. Do 22 grudnia nastąpi przydział akcji oferowanych w ramach prawa poboru i zamknięcie publicznej oferty (w przypadku, gdy w ramach wykonania prawa poboru subskrybowane zostaną wszystkie akcje). Cena emisyjna została ustalona na 24,50 zł.
Zapisy na akcje, które nie zostaną objęte zapisami w trybie realizacji prawa poboru, tj. zapisami podstawowymi i dodatkowymi przyjmowane będą w POK DM PKO BP w dniach 27 - 28 grudnia, w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu. 29 grudnia nastąpiłby przydział akcji nieobjętych w ramach wykonywania prawa poboru i zamknięcie oferty.
2.293.166 praw poboru akcji serii I będzie notowanych na GPW od 30 listopada do 8 grudnia. Oferującym jest DM PKO BP.
Główną przesłanką oferty jest pozyskanie środków, dzięki którym spółka będzie mogła realizować przyjętą strategię i rozwijać działalność. Spółka zamierza osiągnąć pozycję operatora alternatywnego dostarczającego zintegrowany pakiet usług: głosowych, transmisji danych i dostępu do Internetu. Spray S.A. będzie także dostarczać usługi telewizji kablowej, jednak ich zasięg będzie ograniczony do terenów nowo budowanych osiedli mieszkaniowych. Zarząd zakłada, iż w końcu 2008 roku spółka będzie świadczyć usługi na rzecz blisko 70.000 abonentów przy pomocy własnej sieci kablowej. W tym samym okresie zamierza pozyskać dodatkowo abonentów szerokopasmowego Internetu za pomocą sieci TP SA (dzięki dostępowi do tzw. pętli abonenckiej).
Środki z emisji wykorzystane zostaną m.in. na przejęcia sieci teleinformatycznych na terenie Warszawy i okolic (4,0 mln zł.). Spółka planuje przejęcia zarówno sieci transmisji danych, jak i sieci kablowych. Kwota przeznaczona na przejęcia sieci zawiera również wydatki związane z integracją zakupionych sieci z systemem Spray'a.
Ok. 3,8 mln zł zostanie przeznaczonych na priorytetowy cel,którym jest budowa sieci i wdrażanie nowych usług, w tym m. in. usługi polegającej na możliwości odbioru programów telewizyjnych dostarczanych w protokole IP, możliwych do oglądania za pomocą urządzeń dekodujących na ekranie telewizora.
W przypadku, gdy środki pozyskane z emisji akcji serii I okażą się niewystarczające dla realizacji celów emisji, spółka zrealizuje cele ze środków pochodzących, m.in. z wypracowanych zysków, pożyczek lub kredytów bankowych.
