LSI Software zaoferuje 1,26 mln akcji
Spółka zamierza wprowadzić do obrotu na GPW od 600 tys. do 1 mln akcji i praw do akcji serii I oraz łącznie 1.021.036 akcji serii C2, C3, C4, D, E, F i G, wszystkie o wartości nominalnej 1 zł każda. Nowoemitowane akcje serii I stanowić będą 32,6% kapitału spółki.
Akcje oferowane są inwestorom w dwóch transzach:
- transzy małych inwestorów - obejmującej 700 tys. akcji serii I,
- transzy dużych inwestorów - obejmującej 560 tys. akcji w tym: 300 tys. akcji serii I oraz 260 tys. akcji sprzedawanych.
Akcje sprzedają dotychczasowi akcjonariusze spółki:
- 128.621 akcje serii G oraz 31.379 akcji serii F Regionalne Fundusze Inwestycji Sp. z o.o.,
- 68 tys. akcji serii G - Paweł Tarnowski,
- 26 tys. akcji serii G - Paweł Podgórny,
- 6 tys. akcji serii D - Ewa Tarnowska
Budowa księgi popytu w transzy dużych inwestorów potrwa od 6 do 8 grudnia. Deklaracje zainteresowania nabyciem akcji powinny zawierać się w przedziale cenowym 9 - 11 zł. Zapisy przyjmowane będą w POK'ach DM POLONIA NET SA oraz BM BISE SA.
Zapisy na akcje w obu transzach będą przyjmowane w dniach 11 - 14 grudnia 2006 r. Minimalna liczba akcji objęta deklaracją lub zapisem w transzy dużych inwestorów wynosi 20.001 szt. W transzy małych inwestorów zapisy mogą objąć od 100 szt. do 20 tys. szt.
9 grudnia zostanie ustalona ostateczna cena emisyjna akcji. Dokonanie przydziału nastąpi 15 grudnia. Ostateczny termin zamknięcia oferty ustalono na 18 grudnia.
Główną przesłanką przeprowadzenia oferty jest pozyskanie środków na rozwój produktów własnych, tj. oprogramowania z grup Positive Hospitality i Positive Retail, akwizycje podmiotów prowadzących działalność gospodarczą o profilu zbliżonym lub uzupełniającym działalność LSI Software, rozpoczęcie samodzielnego importu specjalistycznego sprzętu informatycznego, oraz szukanie i pozyskanie dystrybutorów (partnerów) na rynkach europejskich i budowanie i rozwój sieci partnerów w kraju.
Przy założeniu, że cena emisyjna akcji serii I wyniesie 9,0 zł , oraz że akcje serii I zostaną subskrybowane w maksymalnej zaoferowanej liczbie, planowane wpływy z emisji wyniosą 9,0 mln zł. Przy założeniu objęcia przez inwestorów wszystkich akcji po maksymalnej cenie 11 zł wpływy netto z tytułu emisji wyniosą około 10.460 tys. zł. Razem szacunkowe koszty emisji akcji to ok. 540 tys.zł.
Spółka przewiduje, że obrót akcjami serii I na GPW rozpocznie się na początku I kwartału 2007 r.
