One-2-One kupi czeską ATS

Przed sesją spółka poinformowała, że na akwizycję czeskiej spółki zgodziła się już rada nadzorcza One-2-One.

- To jest bardzo duża transakcja. Większość środków pozyskanych z giełdy zostanie przeznaczone właśnie na tę transakcję. Tym samym dotrzymaliśmy słowa i zrealizowaliśmy zapowiedzi w zakresie akwizycji - powiedział na konferencji prasowej prezes One-2-One Tomasz Długiewicz.

Zgodnie z przekazanymi informacjami, za przejęte udziały w czeskiej spółce, One-2-One wraz ze spółką celową zapłaci spółce ATSP, spol. s r.o. z siedzibą w Pradze, 4,45 mln USD. Polska spółka kupi udziały ATS od Michała Horaka, prezesa ATS, i od firmy technologicznej z USA.

One-2-One podał też, że 67,42 proc. udziałów w ATS kupi spółka celowa Hugi, która będzie zarejestrowana w Czechach, a pozostałe 32,58 proc. kupi samo One-2-One.

Zarząd One-2-One ocenia, że warunki zawieszające transakcji powinny się spełnić nie wcześniej niż w drugiej połowie sierpnia tego roku.

W komunikacie podano, że źródłem finansowania pierwszej transzy (około 67 proc. całkowitej płatności) będą środki pozyskane w trakcje pierwszej publicznej emisji akcji. Płatność pierwszej transzy ma nastąpić do końca czerwca.

Natomiast źródłem finansowania drugiej transzy (około 33 proc. całkowitej płatności) będą środki pozyskane w wyniku zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez ATS. Ta transza ma być wpłacona po spełnieniu się warunków zawieszających, ale nie wcześniej niż 31 października.

Według przedstawicieli One-2-One czeska spółka będzie więc konsolidowana prawdopodobnie od 1 lipca.

"Po uzyskaniu kontroli nad spółką ATS przez podmioty Grupy One-2-One nastąpi fuzja Hugi i ATS" - napisano w komunikacie.

ATS funkcjonuje na czeskim rynku nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych od prawie 10 lat. Jest największym podmiotem na rynku czeskim w zakresie rozwiązań mobilnych i posiada silną pozycję zarówno w segmencie dystrybucji treści mobilnych, jak i marketingu mobilnego. ATS działa też na rynku słowackim.

W 2006 roku firma ta odnotowała, w przeliczeniu na zł, 19,1 mln zł przychodów i 473 tys. zł zysku netto. Wobec poprzedniego roku oznacza to pogorszenie wyników, gdyż w 2005 roku ATS miał 23,6 mln zł przychodów i 1,56 mln zł zysku netto.

Prezes One-2-One poinformował, że spadek ten był związany z panującą na czeskim rynku wojną cenową, ale sytuacja tam już się stabilizuje i ATS oczekuje poprawy wyniku w tym roku.

Mariusz Malec, członek zarządu i dyrektor inwestycyjny One-2-One, poinformował, że plany związane z przejęciem ATS obejmują m.in. intensywną rozbudowę obszaru marketingu mobilnego w Czechach, w tym utworzenie w Pradze spółki zależnej MobiJoy.

Poza tym One-2-One i ATS będą współpracować w realizacji projektów na terenie Słowacji, a następnie w kolejnych krajach Europy Centralnej.

- Przejęcie ATS jest ważnym krokiem w kierunku stworzenia regionalnej grupy specjalizującej się w usługach mobilnych - powiedział prezes.

Dodał, że celem One-2-One jest zdobycie dominującej pozycji w segmencie dodanych usług mobilnych w Europie Centralnej.

Dzięki akwizycji ATS polskie spółki z grupy One-2-One będą mogły wykorzystać kontent oferowany przez czeską spółkę, która współpracuje z mediami zarówno drukowanymi, jak i stacjami telewizyjnymi. Wśród jego klientów są m.in. Ringier, Axel Springer, Passauer Neue Presse, MTV, Ceske Televize.

Przejęcie ATS to kolejna akwizycja finansowana ze środków pozyskanych z ubiegłorocznej emisji akcji, która dała spółce około 11,6 mln zł. Tym samym spółka wykorzysta tę całą pulę.

W połowie maja One-2-One poinformował o przejęciu spółki Comtica, uzupełniającej kompetencje One-2-One o doświadczenia w projektach łączących komunikację internetową i mobilną z interaktywną telewizją. Cena tej transakcji została ustalona na 2,3 mln zł, w tym 838 tys. zł płatne gotówką, reszta - akcjami. Comtica miała w 2006 roku 0,3 mln zł straty netto i 1,77 mln zł przychodów.

Przedstawiciele One-2-One nie wykluczają kolejnych przejęć, ale podkreślają, że ich głównym celem na II półrocze tego roku jest zagospodarowanie przejęć Comtiki i ATS.

- Mamy nietkniętą linię kredytową (na 3 mln zł). Myślimy o kolejnych przejęciach, ale tu możemy też posługiwać się akcjami, zarówno w przypadku ewentualnych transakcji w Polsce, czy też za granicą - powiedział prezes One-2-One.

- Najważniejsze jednak dla nas jest obecnie wprowadzenie Comtiki i ATS do grupy i ich konsolidacja - dodał.

Długiewicz podtrzymał wcześniejsze zapowiedzi, że w tym roku grupa One-2-One chce zwiększyć organicznie przychody o 50 proc.

W 2006 roku grupa miała 1,54 mln zł zysku netto i 15,5 mln zł przychodów.

Po I kwartale 2007 roku odnotowała 36 tys. zł zysku netto i blisko 3 mln zł przychodów.