Północ Nieruchomości na NC w listopadzie
Krakowska spółka Północ Nieruchomości, zajmująca się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, planuje zadebiutować na rynku NewConnect na początku listopada, chce się przenieść na rynek regulowany za 12-24 miesięcy - poinformowali przedstawiciele spółki na spotkaniu z dziennikarzami.
- Chcielibyśmy zadebiutować na NewConnect na początku listopada. Myślę, że to realna data - powiedział Piotr Sumara, prezes spółki. Wcześniej spółka zapowiadała przygotowanie IPO na rynku regulowanym GPW.
- Zdecydowaliśmy się zadebiutować na NewConnect, ponieważ jest to rynek dla mniejszych, ale bardzo dynamicznie rozwijających się spółek, takich jak nasza. Nie bez znaczenia były też dla nas niższe koszty funkcjonowania na rynku NewConnect - powiedział prezes Sumara.
- Zakładamy, że na przełomie 12-24 miesięcy przeniesiemy się na rynek regulowany - dodał.
Oferta Północ Nieruchomości obejmuje 900.000 akcji serii C nowej emisji, po 450.000 w transzy instytucjonalnej i indywidualnej.
Maksymalna cena akcji została ustalona na 10 zł.
Oferującym akcje jest Beskidzki Dom Maklerski.
Północ Nieruchomości szacuje, że po odliczeniu kosztów, pozyska z emisji maksymalnie 8,3 mln zł.
Środki z emisji spółka chce przeznaczyć głównie na rozwój sieci oddziałów (6 mln zł). Spółka planuje otworzyć dwa oddziały w Warszawie, po jednym w Łodzi, Trójmieście, Katowicach i w Poznaniu oraz w trzech miastach o liczbie mieszkańców przekraczających 100 tys. W miastach średniej wielkości spółka zamierza otwierać placówki franczyzowe. Spółka nie wyklucza, że zamiast otwierania nowych oddziałów od podstaw, zdecyduje się na zakup istniejących już agencji nieruchomości.
- Przejęcia są jedną z alternatyw branych pod uwagę. Jeśli będą firmy, które będą nam odpowiadać profilem działalności, to nie wykluczamy akwizycji - powiedział prezes Sumara.
- Na przykład w Warszawie są podmioty, które mogłyby być przedmiotem naszego zainteresowania - dodał.
Północ Nieruchomości planuje też wydać około 1 mln zł na wdrożenie systemów zarządzania i rozbudowę serwisu prezentacji ofert na stronie internetowej. 1,3 mln zł pochłoną wydatki związane z rozwojem usług komplementarnych wobec pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
W II połowie 2006 roku przychody spółki wyniosły 1,3 mln zł, a zysk netto 150 tys zł. W I kwartale 2007 przychody spółki wyniosły 1,1 mln zł.
Spółka prognozuje, że w 2007 roku spółka osiągnie przychody na poziomie 5,4 mln zł, a zysk netto wyniesie 650 tys. zł.
Głównymi akcjonariuszami Północ Nieruchomości są Piotr i Konrad Sumara, którzy mają po 48,63 proc. głosów na WZA spółki.
Po emisji do nowych akcjonariuszy należeć będzie 28,21 proc. akcji i 21,48 proc. ogólnej liczby głosów na WZA.
