Setna spółka na NewConnect
Zgodnie z uchwałą Zarządu GPW w Warszawie dzień 8 października 2009 r. będzie pierwszym dniem notowań w alternatywnym systemie obrotu NewConnect firmy OneRay Investment S.A.. Spółka będzie 17 firmą, która zadebiutuje w tym roku na rynku NewConnect i jednocześnie 100 spółką notowaną w alternatywnym systemie obrotu (ASO).
Spółka OneRay Investment S.A. jest inwestorem branżowym typu private equity. Filozofia działania firmy zakłada inwestycje w spółki na wczesnym etapie rozwoju, wypełniając w ten sposób ważną lukę kapitałową między funduszami typu seed capital i venture capital. Obszar działania przedsiębiorstwa koncentruje się na wybranych inwestycjach kapitałowych w niepubliczne spółki działające lub rozpoczynające działalność w branżach: informatycznej, Internetowej oraz na rynku bezprzewodowej komunikacji i wymiany informacji.
OneRay Investment S.A. posiada udziały w trzech spółkach portfelowych: LocoZone sp. z o.o., eXant Software Polska sp. z o.o. oraz Surfland Deweloper System sp. z o.o. (SDS). Szczegółowe udziały w poszczególnych spółkach portfelowych prezentuje zamieszczona poniżej tabela.
Udziały OneRay Investment S.A. w Spółkach Portfelowych
Spółka portfelowa Udział w kapitale (%) SDS 51,61% LocoZone 51,00% eXant Software Polska 26,88%
Źródło: Dokument Informacyjny OneRay Investment S.A.
W początkowym etapie rozwoju OneRay Investment S.A. będzie koncentrować się przede wszystkim na wspieraniu zarządów istniejących już spółek portfelowych w rozwijaniu przez nie działalności i budowie ich wartości. Dalsza strategia przewiduje wyjście z istniejących inwestycji w drodze sprzedaży posiadanych udziałów na rzecz inwestorów strategicznych lub też w drodze oferty prywatnej i wprowadzenia wybranych spółek na rynek NewConnect. Planowany harmonogram działania pierwsze wyjście z ze spółki przewiduje w 2012 roku (Surfland Deweloper System) oraz kolejne dezinwestcyje w 2013 roku (spółki eXant Software Polska oraz spółki LocoZone). Ostatni etap realizacji strategii przewiduje podejmowanie kolejnych inwestycji w nowe spółki portfelowe w drodze reinwestycji środków własnych i z wykorzystaniem nowych środków pozyskanych od inwestorów.
OneRay Investment S.A. wprowadza do obrotu w ASO na rynku NewConnect 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 9.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 2.950.848 akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 2.950.848 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł.
W ramach oferty prywatnej emitent zaoferował 11.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł. Subskrypcja trwała od 28 maja do 10 lipca 2009 r. w wyniku której inwestorzy objęli 2.950.848 walorów po cenie emisyjnej 0,13 zł. Spółka pozyskała łącznie 383,61 tys. zł. Redukcja zapisów na akcje nie wystąpiła. Firma planowała pozyskać z rynku pierwotnego do 1,15 mln zł.
Szacowane przychody spółki w 2009 roku mają wynieść 60 tys. zł, natomiast w 2010 roku mają one ulec zwiększeniu do 174 tys. zł. Według prognoz spółka wypracuje w bieżącym roku stratę netto na poziomie 244 tys. zł, natomiast w 2010 roku planowana strata netto wzrośnie do 147 tys. zł. Jednak według prognoz już w 2012 roku OneRay Investment zanotuje 2,65 mln zł zysku netto, a w 2013 roku zysk ma ulec zwiększeniu do 15 mln zł. Przedstawione prognozy zakładają, że w całym okresie projekcji Emitent posiada wyłącznie trzy spółki portfelowe (tj. LocoZone, Exant i SDS) i nie dokonuje kolejnych inwestycji.
Autoryzowanym Doradcą spółki jest firma Capital One Advisers. Natomiast doradcą prawnym Kurek, Kościółek, Wójcik Kancelaria Radców Prawnych.
Autor: IPO.pl
