Udany debiut Avia Solutions Group

giełdy

Czwartek, 3 marca 2011 (12:57)

Kurs akcji Avia Solutions Group, litewskiej spółki działającej w sektorze lotniczym, wzrósł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na GPW o 2,5 proc. do 53,3 zł.

Spółka sprzedała wszystkie akcje w ramach IPO. Do inwestorów instytucjonalnych trafiło 1.368.333 akcji, a inwestorzy indywidualni objęli 105 tys. akcji. W sumie do sprzedaży trafiło ponad 1,47 mln akcji po cenie 52 zł za sztukę. Wartość oferty wyniosła 76,6 mln zł.

W transzy dla inwestorów indywidualnych redukcja wyniosła ponad 72 proc.

Avia Solutions Group działa jako spółka holdingowa i prowadzi działalność poprzez 12 spółek zależnych związanych z lotnictwem, min.: FL Technics (obsługa techniczna), Baltic Aviation Academy (szkolenia pilotów i załóg), Baltic Ground Services (obsługa naziemna i tankowanie) oraz Small Planet Airlines (działalność czarterowa),.

Reklama

Po 9 miesiącach 2010 roku firma ma 229,2 mln LTL (ok. 259 mln zł) przychodów, 20,5 mln LTL (ok. 23 mln zł) zysku operacyjnego i prawie 14,9 mln LTL (ok. 17 mln zł) zysku netto. W 2009 roku przychody wyniosły 233,36 mln LTL (prawie 263 mln zł), 8 mln LTL zysku operacyjnego (ok. 9 mln zł) i 4,65 mln LTL (ponad 5 mln zł) zysku netto.

Oferującym akcje spółki był Dom Maklerski BZWBK.

W ramach IPO spółka sprzedała wszystkie akcje. Do inwestorów instytucjonalnych trafiło 1.368.333 akcji, a inwestorzy indywidualni objęli 105 tys. akcji. W sumie do sprzedaży trafiło ponad 1,47 mln akcji po cenie 52 zł za sztukę. Wartość oferty wyniosła 76,6 mln zł.

Spółka chciała pozyskać z oferty około 20 mln euro. Informowała wcześniej, że 11,5 mln euro chce przeznaczyć na dofinansowanie spółki zależnej FL Technics, z czego 6 mln euro na rozbudowę jej hangarów i bazy serwisowej do 21 tys. mkw powierzchni, 1,5 mln euro na zakup dodatkowego sprzętu do przeglądów nowych typów samolotów (Hawker 850, Boeing 757 i A320), zaś pozostałe 4 mln euro na zwiększenie zapasów części zamiennych.

Kwotą 8,5 mln euro spółka chce dofinansować inną firmę zależną, Baltic Ground Services. 6 mln euro ma kosztować uruchomienie jej działalności w bazach operacyjnych na lotniskach w Krakowie, Katowicach, Warszawie, Poznaniu, Rimini i Mediolanie, a pozostałe 2,5 mln euro ma być przeznaczone na kapitał obrotowy.

Ziemelis poinformował, że spółka nie planuje na razie kolejnych emisji."Nie chcemy za mocno rozwadniać kapitału" - powiedział.

Spółka informowała wcześniej, że jej ambicją jest osiągnięcie w 2010 roku 6 mln euro zysku netto.

- Na bazie wstępnych kalkulacji można powiedzieć, że te założenia udało się osiągnąć - powiedział Ziemelis.

Pobierz za darmo: program PIT 2010