Udany debiut Mewy

Do obrotu giełdowego na rynku podstawowym wprowadzonych zostało 5.169.600 akcji serii A oraz 5 mln praw do akcji serii B. Mewa to pierwsza spółka debiutująca w tym roku na GPW. Obecnie na Giełdzie notowanych jest 285 spółek.
Zakłady Dziewiarskie Mewa, to spółka, która notowana była dotychczas na rynku MTS-CeTO. Migracja spółki na rynek giełdowy połączona była z nową emisją akcji i stąd po raz pierwszy wyznaczone dwa kursy odniesienia: dla akcji - wczorajsze zamknięcie z MTS-CeTO i dla PDA - cena emisyjna akcji serii B.

Mewa informowała w prospekcie, że środki z emisji przeznaczy na dofinansowanie podstawowej działalności w kwocie 5,5 mln zł oraz na rozwój działalności zależnej spółki Szame w wysokości 5,5 mln zł. Spółka nie wyklucza również akwizycji podmiotów z branży, jednak podkreśla, że wiele będzie zależeć od klimatu panującego na rynku oraz ceny. Mewa prognozowała, że 2006 rok zakończy 1,093 mln zł zysku netto, 1,8 mln zł zysku operacyjnego, 2,32 mln zł EBITDA przy 25,5 mln zł przychodów. Z kolei na 2007 rok spółka przewiduje, że uzyska 1,3 mln zł zysku netto, 1,82 mln zł zysku operacyjnego, 2,57 mln zł EBITDA przy 31 mln zł przychodów. Po trzech kwartałach 2006 roku Mewa osiągnęła 2,14 mln zł zysku netto, 2,63 mln zł zysku operacyjnego przy 18,1 mln zł przychodów. Projektant bielizny Mewa zarządza obecnie portfelem czterech marek: LOOKat, John Bradley, Mewa oraz Szame. Odbiorcami są kobiety w segmencie 30 plus.

Prezes Ludwik Sobolewski witając spółkę Mewa na GPW pokazał uczestnikom uroczystości dwie tabliczki z liczbami: "1" to symbol dzisiejszego debiutanta - pierwszego w tym roku, a liczba "59" oznacza zadanie, jakie jest do wykonania w roku 2007. Tyle spółek powinno wejść na Giełdę w bieżącym roku, aby osiągnąć zakładany cel - 60 nowych spółek. Prezes Giełdy Ludwik Sobolewski przypomniał na uroczystości z okazji debiutu, że choć spółka debiutuje na GPW, to status spółki publicznej ma od blisko 9 lat, gdyż tyle lat była notowana na CeTO.
- Dziękuję CeTO, za to, że "wychowało" dzisiejszego giełdowego debiutanta. W swoim czasie wchodzenie na CeTO miało uzasadnienie. Świat się jednak zmienia. Nasz kraj też się zmienia i obecnie nie stać Polski na dwa rynki regulowane dla papierów udziałowych - stwierdził.

Przedsiębiorstwo Państwowe Zakłady Dziewiarskie Mewa powołane zostało w 1961 roku. W roku 1990 nastąpiły zmiany strukturalne w przedsiębiorstwie, wyodrębnienie jednego z zakładów i przekształcenie go w jednoosobową spółkę skarbu państwa pod firmą Zakłady Dziewiarskie "Mewa" SA ("Mewa SA"). W roku 1995 Spółka została włączona do programu narodowych funduszy inwestycyjnych. W roku 1997 akcje Mewa SA zostały wprowadzone do obrotu na CeTO SA (obecnie MTS-CeTO SA).

Do roku 2002 Spółka była firmą produkcyjną działającą w branży odzieżowej. W roku 2003 dokonano zmiany profilu działania Spółki z firmy produkcyjnej na firmę projektowo-handlową. Obecnie działalność Emitenta koncentruje się na tworzeniu i rozwoju marek własnych oraz dystrybucji. Całość produkcji zlecana jest podwykonawcom wg własnych projektów. W chwili obecnej Mewa SA zarządza markami:
- LOOKat- bielizna nocna oraz lekka konfekcja damska,
- Mewa- bielizna wiskozowa,
- JOHN BRADLEY - nocna bielizna męska,
- Szame - bielizna gorseciarska oraz bielizna satynowa.

W ofercie publicznej akcji serii B w transzy małych inwestorów spółka sprzedała 3 mln papierów, a w transzy dużych inwestorów - 2 mln. Redukcja wyniosła odpowiednio 97,632 proc. i 93,57 proc.

Środki pozyskane z emisji, szacowane w prospekcie na kwotę 11 mln zł, przeznaczone zostaną na: zorganizowanie sieci m.in. 10 własnych salonów z produktami marki LooKat, wydatki na logistykę, rozwój sieci informatycznej, zakup maszyn, rozwój spółki Szame Sp. z o.o. (która zostanie w 100% spółką zależną w wyniku emisji akcji serii C).