W piątek spotkanie z inwestorem - Beton Stal nadal negocjuje
W najbliższy piątek akcjonariusze Beton Stalu spotkają się z potencjalnym inwestorem strategicznym dla postawionej w stan upadłości warszawskiej firmy budowlanej. Jeśli rozmowy zakończą się pozytywnie, partner branżowy mógłby na początek objąć pakiet do 25% akcji z opcją późniejszego nabycia walorów dających ponad 50% głosów na WZA.
Jak poinformował Parkiet Wiesław Kowalczyk, największy indywidualny akcjonariusz Beton Stalu i inicjator prób ratowania spółki, potencjalnym inwestorem jest polska firma z branży budowlanej. - Należy jednak oczekiwać, że wejście inwestora będzie wiązać się ze wzrostem oczekiwań wierzycieli co do możliwości odzyskania środków. Stąd też obawy ewentualnych chętnych do przejęcia kontroli nad Beton Stalem. Dlatego też najbardziej prawdopodobny wydaje się wariant, w którym partner nabyłby teraz do 25% akcji, a pakiet kontrolny przejąłby po zawarciu układu z wierzycielami - uważa W. Kowalczyk. Jego zdaniem, wierzyciele muszą zdać sobie sprawę z trudnej sytuacji. - W przypadku upadłości wierzyciele odzyskają, moim zdaniem, najwyżej 20% wierzytelności. Jeśli jednak uda się spółkę uratować, zwrot powinien sięgnąć 50% - powiedział. Przypomnijmy, że w propozycjach do układu, który odrzucił sąd, zarząd Beton Stalu zakładał 40-proc. redukcję długów, półtoraroczny okres karencji oraz spłatę pozostałej kwoty w 10 półrocznych ratach. Inną propozycją była zamiana długów na akcje nowej emisji, co spotkało się z pozytywnym odzewem wielu wierzycieli.
Podstawą do poszukiwań chętnego do zakupu upadającej firmy jest głównie wycena aktywów Beton Stalu, którą na zlecenie części akcjonariuszy wykonał niezależny rewident. Tajemnicą jednak pozostaje na razie kwota, na jaką oszacowano rynkową wartość aktywów.
Prywatni inwestorzy, którzy wierzą jeszcze w ratunek dla Beton Stalu, systematycznie powiększają swoje zaangażowanie kapitałowe. W. Kowalczyk dysponuje obecnie 12,49% głosów, a wraz z bratem zbliża się do poziomu 18%. Dariusz Sokołowski posiada ponad 5%, a Maciej Niebrzydowski poinformował w tym tygodniu o zwiększeniu liczby akcji do 8,79%. Ci czterej akcjonariusze zawarli 22 stycznia br. umowę, zgodnie z którą zobowiązali się do odsprzedaży swoich papierów inwestorowi strategicznemu.
