Zapisy na Krakchemię od 7 sierpnia

Oferującym akcje Krakchemii jest DM Capital Partners.

Zapisy na akcje poprzedzi budowa księgi popytu, która odbędzie się w dniach 1-6 sierpnia. Cena emisyjna zostanie podana 6 sierpnia. Przydział akcji i zamknięcie oferty publicznej nastąpi 17 sierpnia.

Spółka zaoferuje akcje w dwóch transzach. W transzy inwestorów indywidualnych zostanie zaoferowane 700 tys. akcji, natomiast w transzy inwestorów instytucjonalnych 2,8 mln akcji. 1,5 mln akcji spółka przeznaczyła do transzy zarezerwowanej dla wspólników przejmowanej spółki Maximex.

"W przypadku objęcia wszystkich oferowanych Akcji Serii B szacunkowe wpływy pieniężne brutto wyniosą 50 mln zł. Koszty przygotowania i przeprowadzenia Oferty Publicznej Emitent szacuje na kwotę 1,7 mln zł. Szacunkowe wpływy pieniężne netto wyniosą w takim przypadku 48,3 mln zł" - napisano w prospekcie.

Środki z emisji Krakchemia zamierza przeznaczyć głównie na przejęcia firm z branży tworzyw sztucznych, w tym dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych. Na ten cel spółka przeznacza do 30 mln zł.

"Emitent planuje rozszerzenie swojej działalności operacyjnej o kompleksową działalność związaną z szeroko rozumianym przetwórstwem tworzyw sztucznych i usługami dla producentów wyrobów z tworzyw sztucznych. Cel ten będzie realizowany poprzez przejęcia kapitałowe innych podmiotów lub poprzez rozwój organiczny" - napisano w prospekcie.

Część środków przeznaczonych na przejęcia Krakchemia wykorzysta na sfinansowanie zakupu spółki Maximex. Krakchemia na początku stycznia tego roku zawarła, z dwoma właścicielami, warunkową umowę przedwstępną zakupu 100 proc. udziałów Maximex. Maximex jest dystrybutorem tworzyw sztucznych

Krakchemia podała w prospekcie, że rozmowy z kolejnymi spółkami na temat przejęć chce sfinalizować do końca 2007 roku.

"Emitent ma zidentyfikowanych, jako potencjalne cele przejęcia, kilka firm z branży tworzyw sztucznych. Są to podmioty zajmujące się przygotowaniem procesu produkcji z tworzyw sztucznych, firmy produkujące regranulaty tworzyw sztucznych jak i dystrybutorzy tworzyw sztucznych" - napisano.

"Emitent planuje zakończyć negocjacje z niektórymi z nich do końca 2007 roku i przeprowadzić przejęcie do końca 2008 roku" - dodano.

Obecnie Krakchemia prowadzi z jednym z podmiotów rozmowy w zakresie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Na przejęcia Krakchemia zamierza przeznaczyć nie tylko środki z emisji. Zakłada, że dodatkowo wyda na ten cel ponad 13 mln zł ze środków własnych lub kredytów.

Z emisji akcji serii B spółka chce przeznaczyć do 13,3 mln zł na zwiększenie kapitału obrotowego, co wynika z zamiaru rozszerzenia działalności o sprzedaż maszyn i urządzeń do przetwórstwa i utylizacji tworzyw sztucznych.

Kolejne 5 mln zł spółka wyda na utworzenie sieci sprzedaży maszyn, urządzeń i technologii do przetwórstwa i utylizacji tworzyw sztucznych.

Spółka podała, że cele emisji powinny być zrealizowane w latach 2007-2010.

Obecnie jedynym akcjonariuszem Krakchemii jest giełdowa Alma Market. Po objęciu wszystkich akcji serii B, Alma Market będzie posiadać 50 proc. udziału w kapitale zakładowym Krakchemii i głosach na WZA spółki. Sławomir Piecka będzie właścicielem 15 proc. kapitału i głosów, a w rękach pozostałych akcjonariuszy będzie 35 proc. akcji.

W 2006 roku Krakchemia osiągnęła 213,2 mln zł przychodów, 3,15 mln zł zysku operacyjnego oraz 1,9 mln zł zysku netto.

W prospekcie emisyjnym spółka prognozuje, że w 2007 roku osiągnie 298,5 mln zł skonsolidowanych przychodów, 4,9 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego oraz 3 mln zł skonsolidowanego zysku netto. Wyniki jednostkowe Krakchemii mają wynieść: przychody 255,15 mln zł, zysk operacyjny 4,3 mln zł oraz zysk netto 2,6 mln zł. Spółka Maximex osiągnie od lipca do grudnia 2007 roku 43,3 mln zł przychodów, 600 tys. zł zysku operacyjnego oraz 418 mln zł zysku netto. Krakchemia jest jednym z największych w Polsce dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych. Posiada około 14 proc. udziału w rynku dystrybucji, szacowanego na około 300 tys. ton.