#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl




     Ankieta  
 
Czy istnieją różnice jakości produktów w Polsce i na Zachodzie?
 
   Informacje

BOGDANKA (LWB): Vestor DM, rekomenduje Bogdankę
25.09.2017 10:21
Analitycy Vestor DM, w raporcie z 21 września, zainicjowali wydawanie rekomendacji dla Bogdanki od zalecenia "kupuj", z ceną docelową 95 zł za akcję.

"Wydajemy rekomendację +kupuj+ z ceną docelową na poziomie 95 zł za akcję wskazującą 22 proc. potencjał wzrostu, który argumentujemy: wzrostami cen węgla w portach ARA (z opóźnieniem przełożą się uzyskiwane przez spółkę ceny); optymalizacją produkcji i jej harmonizacją w ramach funkcjonowania w Grupie Enea; efektywnością kosztową, która wpłynie na poprawę sytuacji gotówkowej umożliwiając wykup obligacji w 2018 oraz zwiększenie dywidendy" - napisano w raporcie.

"Dodatkowo zwracamy uwagę na zwiększenie robót przygotowawczych (do 30-31 km w kolejnych latach) oraz poziomu uzysku (do 68 proc. w najbliższych dwóch latach), przez co możliwe będzie wykorzystanie szansy w uplasowaniu części węgla poza długoterminowymi kontraktami" - dodano.

Szacunki analityków na 2017 rok zakładają wypracowanie 656 mln zł EBITDA oraz 240 mln zł zysku netto.

"W 2018 przy stabilizacji produkcji netto w okolicach 9.2mt i 4 proc. wzroście cen do 210 zł/t oczekujemy 688 mln zł EBITDA (+5 proc. rdr) oraz 264 mln zł zysku netto (+10 proc. rdr), które to będą 3 proc. poniżej konsensusu. Według naszych prognoz, LW Bogdanka jest wyceniania z EV/EBITDA w latach 2017-18 na poziomie 4,0x i 3,5x tj. 29 proc. i 39 proc. dyskontem do spółek z grupy porównawczej" - napisano.



(PAP)

 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

  LWB: inne informacje
• Powołanie nowych Członków Zarządu LW Bogdanka S.A. (raport nr 27/2018)
• Vestor DM zaleca akumulowanie Bogdanki
• Wykup obligacji w terminie (raport nr 26/2018)
• Noble rekomenduje Bogdankę
• LW Bogdanka inwestuje w drony
• Santander BM podniósł rekomendację dla Bogdanki do "kupuj"
• Nadzór Bogdanki odwołał Stanisława Misterka i Sławomira Karlikowskiego z funkcji w zarządzie
• Odwołanie członków Zarządu LW Bogdanka S.A. (raport nr 25/2018)
• Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie LW Bogdanka S.A. (raport nr 24/2018)
R E K L A M A