#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl




     Ankieta  
 
Czy jestes za emeryturami dla kobiet które posiadają czworo dzieci?
 
   Informacje

OFE - to był świetny początek roku
07.02.2018 06:00
Wartość aktywów OFE wzrosła w styczniu 2018 roku do 184,3 mld zł
Wartość aktywów OFE wzrosła w styczniu 2018 roku do 184,3 mld zł / ©123RF/PICSEL
To był świetny początek roku na globalnych rynkach kapitałowych, indeks MSCI World, odzwierciedlający koniunkturę na giełdach w kilkudziesięciu krajach o różnym poziomie rozwoju, wzrósł o +5,6% - najwyżej od niemal dwóch lat. - Wartość aktywów OFE wzrosła w styczniu 2018 roku o +4,7 mld zł do 184,3 mld zł.



Na warszawskiej GPW początek roku również był udany. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał +3,6%. Warto zwrócić uwagę na fakt, że był to drugi miesiąc z rzędu, w którym rosły indeksy zarówno blue chipów (WIG20), jak i średnich (mWIG40) oraz małych spółek (sWIG80).

Wyniki funduszy emerytalnych

Po świetnym 2017 roku, pierwszy miesiąc bieżącego wszystkie OFE także zakończyły z zyskiem, wynoszącym średnio +2,9%. To wynik nieco słabszy od uzyskanego przez realizujące podobną strategię fundusze akcji polskich uniwersalnych, które w tym samym czasie zyskały średnio +3,0%. Osiągnięte w styczniu wyniki zawarły się w przedziale od +2,5% (Generali OFE) do +3,2% (MetLife OFE).

Ranking OFE

W styczniu pałeczkę lidera przejął OFE PZU "Złota Jesień", który jako jedyny - drugi miesiąc z rzędu - otrzymał najwyższą ocenę 5a w obu zestawieniach (12- i 36-miesięcznym). Fundusz ten osiągnął najwyższy wynik w skali ostatnich 12 miesięcy (+19,4%), istotnie przewyższający średnią (+16,6%), ale i swoich (depczących mu po piętach) konkurentów (drugi najlepszy wynik nie przekracza +18%).

Na drugie miejsce w rankingu awansowało AXA OFE, którego nota krótkoterminowa wzrosła w styczniu z 3a do najwyższej 5a. Ostatnie miesiące nie są natomiast zbyt udane dla Generali OFE, którego nota 12-mies. spadła do 3a (po wcześniejszym wzroście do 5a) oraz OFE Pocztylion - którego ocena spadła do najniższego poziomu 1a.



Analizy OnLine


Aktywa funduszy emerytalnych

Pierwszy miesiąc roku przyniósł wzrost wartości zarządzanych przez OFE aktywów. Dzięki korzystnej koniunkturze na warszawskiej giełdzie, wynik zarządzania przekroczył +5,3 mld zł.

Jednocześnie aktywa zostały uszczuplone przez przelew środków z OFE do ZUS w ramach tzw. suwaka o -798 mln zł, podczas gdy ZUS przelał na konta OFE zaledwie 227 mln zł. W sumie wartość aktywów OFE wzrosła w skali miesiąca o +4,7 mld zł, czyli +2,6%.

Analizy OnLine




Zespół Analiz Online

Komentarz IGTE

- Bieżące wyniki OFE związane są z dobrą koniunkturą na warszawskim parkiecie. OFE ulokowały bowiem ok. 80% swoich aktywów w akcje polskich spółek. Mając na uwadze cykliczność trendów giełdowych, dobrze byłoby móc jednak szerzej dywersyfikować alokację oszczędności emerytalnych, np. korzystać z instrumentów dłużnych.



Przeniesienie 75% środków z OFE na IKZE oraz przekształcenie PTE w TFI, zgodnie z zapowiedziami zmian w systemie emerytalnym, pozwoliłoby nie tylko na zminimalizowanie ryzyka związanego ze zmianą koniunktury, ale także na lepsze dostosowanie strategii inwestycyjnych do indywidualnych preferencji oszczędzających. Również z tej perspektywy wdrożenie obu komponentów reformy emerytalnej jest potrzebne - komentuje Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.



Analizy OnLine




Pobierz darmowy program do rozliczeń PIT 2017


(Analizy OnLine)

Więcej o: OFE Otwarte Fundusze Emerytalne składki emerytalne
 
 
   wyślij do znajomego  drukuj   « powrót RSS - INTERIA.PL  Co to jest RSS ? »


mWIG40    WIG    NIF
   KALENDARIUM
 
   01.11.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   24.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   25.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   26.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się
   31.12.2018 
WGPW  - Sesja giełdowa nie odbędzie się

R E K L A M A