Cinema City przejmuje "SPC"

Dziś Cinema City ogłosiła nabycie Israel Theatres Real Estate BV ("SPC"), spółkę zależną Israel Theatres, która posiadała jej wszystkie aktywa związane z rynkiem nieruchomości. Przejęte aktywa znajdują się w Bługarii, Izraelu oraz Polsce. Cena zakupu to 33,1 mln EUR. Jednocześnie Cinema City przejmuje również zadłużenie przejmowanej spółki, o łącznej wartości 110,7 mln EUR. Wszystkie nabyte aktywa zostały wycenione na kwotę 143,8 mln EUR na podstawie wycen niezależnych firm. Jednocześnie Cinema City sfinalizowała nową umowę kredytu konsorcjalnego z bankami BZ WBK, HSBC i ING Bank Śląski o wartości 210 mln EUR. Ponowne scalenie działalności na rynku nieruchomości z działalnością Cinema City potencjalnie wzmocni działalność Spółki na rynku kinowym.

"Ogłaszamy dziś zawarcie dwóch bardzo ważnych umów. Po kilku latach prowadzenia osobno tych dwóch działalności, zdecydowaliśmy skonsolidować w ramach spółki Cinema City całą działalność na rynku nieruchomości, prowadzoną dotychczas przez grupę Israel Theatres, i połączyć ją z działalnością kinową Cinema City. Doszliśmy do wniosku, że nowe projekty związane z rozrywką realizowane przez grupę Israel Theatres oraz nowe udane projekty deweloperskie Cinema City, mają wspólny mianownik i możemy osiągnąć znaczące synergie, skupiając je w jednym podmiocie. Co więcej, moment dokonania akwizycji tych aktywów nieruchomościowych daje dobry potencjał do wzrostu i wierzymy, że będzie przynosił istotne korzyści dla Cinema City w nadchodzących latach." - mówi Moshe J. Greidinger, Prezes Cinema City, największej sieci multipleksów w Europie Środkowo-Wschodniej i w Izraelu. "Finansujemy tę akwizycję z naszego nowego kredytu przyznanego przez wiodące europejskie banki. Nowa umowa kredytowa pozwala Cinema City zrefinansować swoje obecne zadłużenie bankowe oraz może zapewnić dostęp do kolejnych kredytów w przyszłości" - dodał Moshe J. Greidinger.

Aktywa SPC to: Mall of Russe oraz grunty w Bułgarii, grunty przeznaczone do rozwoju parku rozrywki w Polsce oraz pośredni udział wysokości 32,11% w Ronson Europe NV oraz biurowiec w Herzliya oraz 5 innych nieruchomości w Izraelu. Przy zamknięciu transakcji wszystkie pożyczki udzielone akcjonariuszom wysokości € 32.4 mln przez Cinema City zostaną rozliczone. Po zamknięciu transakcji Israel Theatres Ltd, spółka dominująca Cinema City International NV, jest spółką holdingową nie prowadzącą działalności operacyjnej, a Spółka będzie działała w dwóch obszarach: działalność kinowa oraz działalność na rynku nieruchomości.

Nowy kredyt wysokości € 210 mln zawiera € 70 milionów kredytu odnawialnego. Kredyt został udzielony na 6 lat. Kredyt może być realizowany w EUR i w PLN i będzie zabezpieczony pakietem zabezpieczeń, przede wszystkim zastawami na akcjach i udziałach głównych spółek zależnych Spółki oraz na certyfikatach inwestycyjnych, jak również hipotekami na głównych nieruchomościach. Umowa kredytu zawiera standardowe dla takich umów zobowiązania, w tym zobowiązanie finansowe do utrzymywania określonego w niej poziomu zadłużenia (poziom zadłużenia netto) oraz marże. Zawiera także klauzulę dot. przejęcia kontroli nad Spółką w przypadku gdyby udział rodziny Greidingerów w kapitale zakładowym Spółki spadł do poniżej 30% lub gdyby inny akcjonariusz przejął kontrolę nad Spółką.

Nowa kredyt konsorcjalny zostanie użyty przez Spółkę do sfinansowania akwizycji wysokości 33.1 mln €, do zrefinansowania wszystkich pozostałych kredytów Grupy włącznie z długiem SPC oraz do realizacji innych celów Spółki. Jedyne finansowanie grupy, które pozostaje bez zmian po zawarciu nowej umowy kredytowej to lokalny kredyt w Izraelu wysokości ok 40 mln €.

"W całej historii Spółki, a szczególnie w ostatnich 10 latach Cinema City była prowadzona przez zarząd podejmujący działania, które przysporzyły Spółce reputacji podmiotu wiedzącego gdzie i kiedy wybrać cele do osiągniecia w przyszłości. Ta wizja połączona z podejmowaniem ważnych decyzji sprawiła, że dzisiaj stajemy przed możliwością stworzenia nowej platformy, dzięki której możemy osiągnąć to co najlepsze w rozwoju firmy na szerokim polu rozrywki. To dla nas ważny krok i mogę tylko powiedzieć jak bardzo jestem dumny ze współpracy i zaufania, jakim obdarzyły nas wiodące, europejskie banki, w czasach, kiedy otrzymanie kredytu w takiej kwocie jest trudne do uzyskania" dodał Greidinger. "Transakcja ta ujednoliciła cele dla wszystkich akcjonariuszy i dla nas jako zarządu stanowi to okazję do kontynuacji rozwoju Cinema City jako jednego z czołowych operatorów kinowych w Europie".

Sprawdź bieżące notowania CCI na stronach BIZNES INTERIA.PL

Cinema City International jest największym operatorem kin wielosalowych w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w Izraelu. Spółka prowadzi 98 multipleksów z 952 ekranami, w 7 krajach: Polska, Czechy, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Słowacja i Izrael. Obecnie w budowie jest 30 multipleksów z niemal 320 nowymi ekranami. Dodatkowo, Cinema City prowadzi działalność związaną z działalnością kinową: reklama w kinach oraz dystrybucja filmów.

Opr. MZB